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可穿戴市场发展迅速,智能手表和TWS真无线耳机的增速超过行业平均水平。与智能手机行业不同,可穿戴市场仍有较大的增长空间。IDC数据 显示,2021年全球可穿戴设备出货量达到5.336亿部,同比增长20%,预计到2025年出货量达8亿部,5年复合增速12%。其中,TWS耳机与智 能手表的产品渗透率依旧不高,且基数较小,因此智能手表和TWS真无线耳机的增速超过可穿戴市场的整体增速,出货量集中于北美、欧洲等先 进市场。CCS Insight预计2025年智能手表出货量将达2.58亿块,5年复合增速达14.9%;Counterpoint预计2025年TWS出货量将达5.7亿只,5 年复合增速达20%。
可穿戴业务:数量庞大的iPhone用户支撑可穿戴产品渗透率增长,健康管理功能提供差异化 竞争
依托10亿iPhone用户,可穿戴产品渗透率有望加速增长。苹果可穿戴产品的主要竞争力在于iOS产品生态之间的互联互通,庞大的iPhone用户 基础将驱动关联产品(如可穿戴产品)的销售。当前AirPods、Apple Watch在iPhone用户中的渗透率较低,仍有较大的提升空间。根据苹果官 方披露,2020年iPhone活跃安装基数超10亿,同时,IDC数据显示2021年AirPods、Apple Watch的出货量分别为8600万和3825万,我们测 算出,截至2021年底,AirPods、Apple Watch在iPhone用户中的渗透率较低,分别为21.7%和10.6%,仍有较高的增长空间。
Mac和iPad业务:Mac与iPad出货量创下新高;激烈市场竞争下,产品竞争力凸显
PC市场创10年来最高出货量,平板出货创2016年以来最高水平。据IDC数据,2021年全年PC总出货量达到3.49亿台,同比增长14.8%,自 2012年以来PC市场年出货量达到新高。其中,2021年前五大个人电脑公司分别是联想(23.5%)、惠普(21.2%)、戴尔(17.0%)、苹果 (8.5%)、和宏碁(7.1%)。IDC数据显示,2021年全球平板电脑总出货量同比增长2.9%,达到1.68亿台,是2016年以来的最高水平。
Mac和iPad业务:M系列芯片促进生态闭环,提升产品性能;混合办公需求驱动PC市场增长 ,供应链复苏促进iPad业务
M系列芯片促进生态闭环,大幅提高产品性能,驱动业务营收增长。推出M系列芯片之后,苹果已逐步完成芯片替代计划,所有产品线已逐步搭载自 研芯片,打通iPhone、iPad、Mac软件系统,进一步促进产品生态闭环。苹果于2020年11月推出第一代M1芯片,随后分别发布了M1 Pro、M1 Max、 M1 Ultra芯片,搭载在Mac和iPad产品线上,包括MacBook Air 、MacBook Pro、Mac Mini 、Mac Studio、iPad Pro、iPad Air 等产品。M系列 芯片拥有出色的功耗和性能,驱动Mac业务营收增长。M1芯片发布驱动FY21Q2Mac业务营收增速高涨近70%,而M1 Pro和M1 Max芯片的发布则驱 动Mac业务在FY22Q1的营收增速远超所有细分业务。同时,iPad产品中的处理器由A系列转为M系列芯片,将使其成为成专业的生产工具,同时锚定 效应也使得M系列芯片提高iPad产品线的性价比。
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